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東北證券--電子行業:5G建設成果頻現,半導體產業投資加碼【行業研究】

2019-11-20 13:38:12發布15次查看

【研究報告內容摘要】
上周市場表現:上周滬深300指數升幅0.52%,同期電子行業(申萬)升幅2.75%。電子行業各子板塊中,半導體升幅1.80%,光學光電子升幅2.35%,其他電子升幅0.64%,元件升幅0.51%,電子制造升幅5.12%。漲幅位于后五位的行業為建筑裝飾、房地產、農林牧漁、商業貿易、通信,其中通信的跌幅為-1.58%。
本周行業重要新聞:搭載驍龍710,realme6真機圖曝光;菱形攝像頭設計,vivos5渲染圖曝光;dxo總分第一,小米cc9pro僅2799元起;三星高東進:明年將加大折疊手機的生產;搭載exynos980,vivox30系列確認下個月發布;三星galaxyfold國行版官網上架,售價15999元;搭載exynos980,vivox30系列確認下個月發布;vivov17真機照曝光,月底將在印度發布;三星折疊屏w205g諜照泄露,鉸鏈重新設計售價2.5萬起;規模500億元基金項目落戶青島西海岸新區;小米再度投資芯片企業;臺積電:7nm產能持續緊張;三星的下一步,轉戰gpu、npu;500億元國家先進制造產業投資基金二期成立北京經開區第三代半導體現新突破;中國移動nfv網絡一期工程設備集采,華為成最大贏家;13萬座5g基站,飛一般的中國5g速度;諾基亞和三大運營商達成5g協議,總價值達157億元;我國6g技術研發工作正式啟動,相關工作組和總體專家組已成立。
投資建議:我們認為,隨著5g設備型號增多及信號覆蓋程度增長預期增強,市場將會需要更多5g基帶芯片和射頻模組的產能,加之柔性屏概念持續火爆,多見新品消息,這將帶動構裝材料領域的發展,5g以及柔性屏上游產業鏈將受益。
我們建議關注以下多個領域的低估值細分龍頭公司:
1)光學:舜宇光學科技、水晶光電、聯創電子
2)半導體:韋爾股份、聞泰科技、圣邦股份、兆易創新、長電科技、匯頂科技
3)消費電子:立訊精密、歌爾股份、環旭電子
4)pcb:深南電路、滬電股份、鵬鼎控股
5)被動元器件:順絡電子、潔美科技、三環集團
風險提示:半導體芯片產能問題、5g產品需求不及預期。

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